zdimport

zdimport

Du är här: Start / Support

Behörigheter på roll-nivå

Uppdaterad

Det finns fem standardroller som handläggare kan ha. Dessa roller passar de flesta scenarion. Du kan även skapa egna roller, döpa om eller redigera standardrollerna och dess behörigheter.

Nedan kommer en förteckning över vilka behörigheter som finns och vad de gör.

 

Behörigheter för hantering av konto:

Dessa behörigheter tillåter agenten att ändra inställningar som rör hela kontot

  • Abonnemang och betalning
    Kontoplan, faktureringsinformation, transaktionshistorik och betalningssätt.
     
  • Handläggare
    Bjud in nya handläggare och ta bort handläggare, och hantera dess rolltilldelning.
     
  • Roller
    Hantera roller. Anpassa standardroller och dess behörigheter och skapa anpassade roller.
     
  • Inställningar
    Standardinställningar för nya ärenden och tillåtna signaturmetoder.
     
  • Tema
    Ange logotyp och färger för att matcha ditt varumärke.
     
  • API-åtkomst
    Aktivera API-åtkomst för handläggare och hantera API-nycklar.
  • Privacy & Säkerhet
    Gör inställningar för hur personuppgifter hanteras.
  • Metadata
    Ställer in metadata-nycklarna och värden
     

Behörigheter statistik:

Behörigheter för ärenden:

Dessa behörigheter bestämmer vad en handläggare får göra på olika ärenden (egna, andras, ytterligare behörigheter/privata ärenden).

1. Handläggarens egna ärenden 

  • Skapa
    Skapa nya ärenden.
  • Läs
    Visa ärenden i webbkontoret, se det i listor, se ärendet via API.
  • Redigera
    Redigera ärenden. Det finns ytterligare rättigheter nedan som ger användare rätt att redigera särskilda inställningar för ärenden.
  • Radera
    Ger handläggaren tillåtelse att ta bort/radera ärenden (oavsett status).
  • Skicka för undertecknande
    Ger användaren möjlighet att skicka ärenden för undertecknande, skicka för godkännande, skicka påminnelser och återkalla ärenden.
  • Markera som undertecknat
    Markera att en part har undertecknat ett ärende för hand.
  • Ändra synlighet
    Låter handläggaren ändra den interna synligheten på ärenden.
2. Andra handläggares ärenden

        Rättigheterna för andra handläggares ärenden är samma som ovan med tillägget:

  • Tillgång till privata ärenden
    Tillgång till ärenden, skapade av andra handläggare, med den interna synligheten "privat". Som standard har bara Manager och Administrator-rollerna denna rättighet. 
3. Ytterligare behörigheter för ärenden

        Dessa gäller alla ärenden en handläggare har tillgång till, oavsett om de är egna eller andras.

  • Redigera metoder för undertecknande
    Låter handläggaren ändra signeringsmetoder.
  • Redigera åtkomstkontroll
    Låter handläggaren ändra åtkomstkontrollen.
  • Redigera begränsningar
    Låter handläggaren ändra på inställningar som begränsats av mallen med hjälp av funktionen "Begränsningar".
  • Godkänna och skicka
    Låter handläggaren godkänna och skicka ärenden där godkännande har begärts.
  • Läs personnummer
    Tillgång till personnummer i webbkontoret och via API.
  • Ladda ner insamlad data
    Göra Excel- och CSV-export och ladda ner undertecknade dokument i batch.
  • Kopiera signeringslänken
    Kopiera partens signeringslänk. Till exempel för att kunna skicka den på annat sätt.

 

Behörigheter för mallar:

Dessa behörigheter bestämmer vad en handläggare får göra på olika mallar (egna, andras, ytterligare behörigheter/privata mallar).

1. Handläggarens egna mallar
  • Skapa
    Skapa nya mallar.
  • Läs
    Visa mallen i webbkontoret, se den i listor, se mallen via API.
  • Redigera
    Redigera mallar. Det finns ytterligare rättigheter nedan som ger användare rätt att redigera särskilda inställningar för mallar - se "Ange begränsningar".
  • Ändra synlighet
    Låter handläggaren ändra den interna synligheten på ärenden, publik/privat.
  • Radera
    Ger handläggaren tillåtelse att ta bort/radera mallar.
  • Redigera godkännare
    Ger användaren möjlighet att bestämma vem som ska godkänna de ärenden som skapas utifrån denna mall.

2. Andra handläggares mallar

       Rättigheterna för andra handläggares mallar är samma som ovan med tillägget:
  • Tillgång till privata mallar
    Tillgång till mallar, skapade av andra handläggare, med den interna synligheten "privat". Som standard har bara Manager och Administrator-rollerna denna rättighet.

3. Ytterligare behörigheter för mallar 
      Dessa gäller alla mallar en handläggare har tillgång till, oavsett om de är egna eller andras.

  • Ange metoder för undertecknande
  • Ange åtkomstkontroll
  • Ange begränsningar
  • Läs personnummer

 

Behörigheter för LiveID

Dessa behörigheter syns bara för konton med LiveID 

  • Använda
    Identifiera personer med LiveID
  • Läs
    Användaren kan se loggen över sina LiveID-identifieringar
  • Tillgång till loggar
    Användaren kan se loggen över alla LiveID-identifieringar på kontot

 

Hjälpte guiden dig?

warning Warning.